Рексофт и Медскан: В России открыты широкие возможности для создания новых платформенных игроков с инновационными бизнес-моделями
Рексофт Консалтинг и группа компаний «Медскан» – один из лидеров негосударственного сектора здравоохранения представили исследование «Платформенная экономика в медицине». Аналитика отвечает на вопрос, как платформенные бизнес-модели меняют ландшафт частной медицины в России и в мире
Анализ мировых тенденций
Объем мирового рынка здравоохранения к 2030 году составит порядка $28 трлн. При этом большая его часть – $15,2 трлн (54%) будет приходиться на коммерческую медицину, а $12,6 трлн (46%) – на государственный сектор. Рынок характеризуется высокой степенью концентрации – топ-5 игроков занимают в среднем 48% на мировых рынках частной медицины.
Все эти тренды и существенная степень концентрации крупных игроков указывают на глубокое проникновение цифровизации и активное использование платформенных моделей бизнеса. На рынке выигрывают игроки, способные выстроить бесшовный путь пациента. Для этого используются разные типы партнерств и персонализация на основе данных.
В мире выделяются три основных типа бизнес-моделей в сфере медицинских платформ:
- Платформы с финансово-страховым ядром, где образующим элементом являются страховые группы, в контур которых включены сети клиник. Платформы выстраивают закрытый контур сервисов вокруг пути лечения пациентов.
- Платформа с медицинским ядром и B2B-сервисами, где бизнес строится вокруг лучших практик и процессов клиник.
- Платформа с медицинским ядром в виде B2C-сервисов вокруг пациента. Здесь ключевым элементом выступает сервис маршрутизации пациентов по различным партнерским сервисам
Рексофт Консалтинг
Анализ российского рынка медицинских услуг
К 2030 году общий объем рынка здравоохранения в РФ составит 18,4 трлн руб., доля государственной медицины продолжит лидировать и составит 9,8 трлн руб. (53%), хотя коммерческая часть рынка заметно усилит свои позиции и составит 8,6 трлн руб. (47%). Важной характеристикой отечественного рынка является то, что при относительно высокой доле от ВВП страны (5,5%) медицинская сфера характеризуется низкой консолидацией. Российский рынок еще проходит этап консолидации за счет покупки активов и объединения их в закрытые экосистемы. Сегодня ни одна из топ-5 сетей клиник не обладает долей более 2%. При этом в среднем каждая из них аккумулирует до 70 клиник, способных пропустить 15 млн посещений в год.
В ближайшей перспективе рынок платной медицины продолжит расти (среднегодовой темп составит 11,3%) и будет смещаться в сторону крупных, стандартизированных форматов. Конкурентное давление со стороны государственного сектора будет усиливаться за счет расширения платных направлений. Средние и небольшие клиники будут находиться под давлением со стороны крупных игроков, тем более что основными барьерами роста рынка коммерческой медицины выступают дефицит кадров и высокая стоимость оборудования.
Рексофт Консалтинг
По оценкам исследования открытая платформа потенциально может объединить более 7 тыс. клиник и занять от 5 до 15% рынка медицинских услуг, что в численном выражении составляет более 275 млрд руб. Комплементарно через платформу может генерироваться еще от 5-15% рынка смежных товаров и услуг, включающих медоборудование и расходные материалы, лекарственные препараты, БАДы, высокотехнологичные услуги, медицинское образование и пр.
Об исследовании
Исследование основано на анализе глобальных трендов, примеров мировых практик и экономических показателей, использованных для выявления ключевых архетипов медицинских платформ. В российском сегменте проведено исследование 11 целевых сегментов на базе глубинных интервью с экспертами для подтверждения реальных проблем отрасли.
